Цивилизация майя до прихода испанских завоевателей. Кровопролитные войны с соседними племенами, человеческие жертвоприношения, загадочные мистические ритуалы. Индейцы живут как в последний день, даже не подозревая, что он действительно последний. Скоро в их владения вторгнутся конкистадоры.
На небольшую деревню, расположенную в джунглях, где живёт племя молодого Лапы Ягуара, нападают враги. Лапа Ягуара успевает спрятать свою беременную жену и малолетнего сына, спустив их по верёвке в глубокую яму. Захватчики разоряют деревню и уводят оставшихся живых в плен. На обратном пути они встречают больную девочку, которая предрекает им смерть и гибель их мира. Пленников приводят в город майя, где женщин продают в рабство, а мужчин собираются принести в жертву.
